Bourse: Numericable compte lever 652 millions d'euros

Bourse: Numericable compte lever 652 millions d’euros

Numéricable va entrer en Bourse le 8 novembre 2013 avec des titres compris entre 20,30 € et 24,80 €. Dans un communiqué publié ce lundi 28 octobre 2013, le groupe indique vouloir lever 652 millions d’euros pour son introduction en Bourse.

Publié le 28 octobre 2013 - 11:27 par La rédaction

Numéricable va entrer en Bourse le 8 novembre et compte lever 652 millions d’euros. Dans un communiqué publié ce lundi, le groupe annonce que ses actions seront vendues entre 20,3 € et 24,8 €. Numéricable veut lever 402 millions d’euros par la vente de titres de ses deux investisseurs principaux Carlyle et Cinven et 250 millions d’euros avec une augmentation de capital. Les deux investisseurs détiennent chacun 37,5% du capital du câblo-opérateur. Les actions Numéricable entreront sur le NYSE Euronext de Paris à compter du 8 novembre 2013. Rappelons que le groupe a réalisé ce semestre 453 millions d’euros de chiffre d’affaires et que 1 650 000 abonnés font confiance à l’opérateur.

Le processus de placement des actions débute aujourd’hui et se terminera le 7 novembre

Patrick Drahi, fondateur de Numéricable va augmenter sa participation de l’ordre de 6% pour atteindre 30%. Il deviendra l’actionnaire majoritaire du groupe car les fonds d’investissements Carlyle et Cinven vont conserver respectivement 25% et 15% du capital du groupe. Ils avaient en effet, indiqué vouloir se désengager en partie du capital de Numéricable. Le créateur du groupe possède les fonds Altice. Le PDG de la société, Eric Dénoyer indique que l’intégration en Bourse de son groupe marque une étape importante dans le développement de Numéricable. Cette entrée va permettre d’augmenter les investissements dans le domaine de la fibre optique. Il précise également que l’opération d’entrée en Bourse valorisera le groupe entre 5,06 et 5,57 milliards d’euros. Ce montant inclue une dette de 2,75 milliards d’euros. L’Arcep, le régulateur des télécoms considère Numéricable comme le premier fournisseur d’accès au très haut débit en fibre et en câblage coaxial.

 

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