Entrée en Bourse : Deezer pourrait être valorisé à plus d'un milliard d'euros

Entrée en Bourse : Deezer pourrait être valorisé à plus d’un milliard d’euros

A l’occasion d’une conférence téléphonique tenue ce jeudi matin, Deezer, le groupe français de streaming musical a indiqué les modalités de son projet d’introduction en Bourse.

Publié le 15 octobre 2015 - 17:02 par François Giraud

Deezer évalue à 300 millions d’euros l’offre pour son intégration en Bourse

Le leader français du streaming musical, Deezer, devrait prochainement entrer en Bourse. Le groupe évalue à environ 300 millions d’euros l’offre pour son entrée en Bourse, ce qui permettrait au groupe d’être valorisé à plus d’un milliard d’euros. Ce jeudi, lors d’une conférence téléphonique, le groupe français Deezer a fixé le prix de son action comprise entre 36,40 et 49,24 euros.

Deezer pourrait rejoindre le club très fermé des entreprises françaises cotées en Bourse dont la valorisation dépasse le milliard d’euros. Hans-Holger Albrecht, directeur général de Deezer a indiqué dans un communiqué que l’introduction en Bourse de Deezer permettra d’accélérer la croissance et de continuer à jouer un rôle majeur à l’avant-garde de la révolution musicale qui s’ouvre avec le streaming. Le groupe français sera coté à Euronext Paris et souhaiterait lever 300 millions d’euros. L’introduction en Bourse est programmée pour le 30 octobre 2015.

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Le français Deezer veut lever 300 millions d’euros lors de son IPO prévue le 30 octobre 2015

Le leader Français du streaming musical prévoit d’entrer en Bourse le 30 octobre prochain et veut consolider sa position face au numéro un mondial du streaming musical, Spotify et à Apple Music arrivé plus tard sur le marché. Deezer proposera aux investisseurs de prendre des actions lors de son IPO avec un prix compris entre 36,40 et 49,24 € l’action. Deezer devrait proposer un maximum de 8,24 millions d’actions lors de son introduction et certains actionnaires existants pourraient céder jusqu’à 1 236 264 actions. En cas de succès, l’IPO valorisera Deezer entre 900 millions et 1,1 milliard d’euros. Le prix de l’offre sera fixé le 27 octobre prochain et les premières actions seront vendues trois jours plus tard.

Rappelons cependant que Deezer, comme son concurrent Spotify n’est pas encore rentable. Deezer a réalisé un chiffre d’affaires de 142 millions d’euros l’an dernier, en hausse de +50% et devrait, selon Les Echos, dépasser les 200 millions d’euros cette année. Sa marge brute d’exploitation est cependant toujours négative de 12 millions d’euros au premier semestre 2015. Deezer compte actuellement 6,3 millions d’abonnés avec 16 millions d’utilisateurs au total. A titre de comparaison, Apple compte 15 millions d’utilisateurs abonnés et Spotify, leader mondial du streaming musical revendique 20 millions d’abonnés pour 75 millions d’utilisateurs au total.


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